曹操退兵至斜谷后，孔明预料他必定会放弃汉中而逃走。因此，孔明派遣马超等将领分兵十几路不断进行攻击和劫掠。这使得曹操无法在簇久留，再加上被魏延射了一箭，他急忙下令全军撤退，三军的士气已经消磨殆尽。当前队刚刚出发时，两侧突然起火，原来是马超的伏兵在追赶。曹军士兵都吓得丧胆，曹操命令他们急速行军，昼夜不停奔波，直到回到京兆才稍微安心。

    与此同时，刘备命令刘封、孟达、王平等人去攻打上庸等郡县。申耽等人听曹操已经放弃汉中逃走，于是纷纷投降。刘备安抚百姓并稳定局势后，大赏全军，使得人心大悦。这时，众将领都有了推举刘备称帝的想法，但不敢直接提出，于是先去禀告军师诸葛亮。孔明：“我已经有了决定。”随后，他带着法正等人去见刘备，：“现在曹操专权，百姓没有主宰。您的仁义闻名下，如今已经拥有了两川之地，可以顺应意和民心，即皇帝位。这是名正言顺的事情，可以此来讨伐国贼。事情不宜迟延，请选择吉日登基。”

    刘备听后大吃一惊，：“军师的话