当孔明释放了孟获后，众将领纷纷进入帐中询问：“孟获是南蛮的首领，现在好不容易被我们擒住，南方的局势就可以稳定了。丞相为什么还要放了他呢？”孔明笑着回答：“我擒住这个人就如同从囊中取物一样容易，但要真正降服他的心，才能使南方真正平定。”众将领听了孔明的话，都半信半疑。

    当日，孟获行至泸水边，正好遇到了手下败逃的蛮兵，他们都在寻找孟获。看到孟获回来，这些士兵又惊又喜，纷纷拜问：“大王，你是怎么逃回来的？”孟获回答：“我被蜀人关在帐中，但我杀了十几个人，乘着夜色逃了出来。逃跑途中遇到了一队蜀军，也被我杀了，夺了马匹，因疵以逃脱。”众人都非常高兴，簇拥着孟获渡过泸水，安营扎寨，并召集各洞的酋长，陆续招回了之前被放回的蛮兵，人数达到了十余万骑。此时，董荼那和阿会喃也已经在洞中，孟获派人去请他们，虽然二人有些害怕，但也只能带着自己的洞兵前来。

    孟获传令：“我已经识破了诸葛亮的计谋，我们不能与他正面交战，否则就会中他的诡计